Con $7,500 millones de dólares, Pemex vuelve a los mercados internacionales

Jueves 12 de septiembre de 2019 | 8:24pm

Por medio de un boletín de prensa, Petróleos Mexicanos ha dado a conocer su regreso a los mercados internacionales con una inversión de $7,500 millones de dólares.

El dia de hoy se realizó la colocación de los $7,500 millones de dólares en los mercados, y menciona en el comunicado “Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa”.

La operación se dividió en tres bonos a 7, 10 y 30 años, con diferentes características, las cuales serian:

  • 1,250 millones de dólares a 7 años, con un rendimiento de 6.50%.
  • 3,250 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 6.85%.
  • 3,000 millones de dólares a 30 años, con un rendimiento de 7.70%.​

Menciona que esta transición ha sido la mas grande en la historia de Petróleos Mexicanos que contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Asia, Europa, Sudamerica y principalmente de Medio Oriente.

Los agentes colocadores fueron J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.

Así mismo el comunicado de prensa termina con unas palabras de agradecimiento a los diferentes inversionistas e instituciones financieras que brindaron su confianza a Pemex:

Finalmente, Petróleos Mexicanos agradece a las instituciones financieras que lo acompañaron en la colocación, así como a los inversionistas que participaron en la operación. La respuesta del mercado a esta operación fue clara: los inversionistas dan su confianza total a Pemex y a su estrategia operativa y de negocios.

Comunicado de Prensa de Petróleos Mexicanos | Numero #40

El Mirador

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